Um nachhaltig arbeiten zu können, muss sich ein Rentenberater ein vollständiges Bild der aktuellen Situation seines Mandanten machen. Dazu ist es unerlässlich, dass ihn sein Mandant informiert und ihn tatkräftig bei seinen Bemühungen unterstützt. Der Rentenberater wird den aktuellen Status ermitteln, dokumentieren und das weitere Vorgehen besprechen.
Der Beratungsprozess besteht aus:
- Auftragsvergabe
- Datenaufnahme
- Analyse und Planung
- Dokumentation
- Betreuung und, falls notwendig, periodischer Kontrolle